洗涤电机:规模停滞 直流升级

来源:《电器》杂志 作者:于昊 2018-06-14

  历时近三年修订完成的洗衣机性能国家标准GB/T 4288-2018《家用和类似用途电动洗衣机》终于在上半年尘埃落定。有关部门宣布该标准将于2018年10月1日起正式实施。对于无论在规模还是市场变化上都“乏善可陈”的洗衣机产业来说,新国标的实施,无疑将为洗衣机产业带来一股新风。

  对于洗衣机的“心脏”洗涤电机而言,新国标的实施,将带来进一步转型升级的推动力。

  

规模滞涨或成常态

  2017年,借着房产市场拉动洗衣机零售小幅增长的东风,洗涤电机市场也在多年的萎靡态势中取得了些许突破。根据产业在线数据统计,2017年,中国洗涤电机销量为11408.6万台,同比增长8.2%,创下了洗涤电机近年来的增幅新高。然而好景短暂,当房产市场在全国范围降温,其对洗衣机市场的拉动力迅速消退。

  产业在线数据显示,2018年1~4月,洗衣机产量为2091.3万台,同比仅增长1.5%。这样的整机行情对上游洗涤电机的供应影响颇大,同期洗涤电机销量为3691.7万台,同比下降0.1%。

  洗衣机在零售终端市场的表现同样不及预期,中怡康推总数据显示,2018年1~4月,洗衣机零售量为1216万台,同比增长4.7%;零售额为232亿元,同比增长10.3%。

  事实上,自家电下乡等刺激政策在5年前陆续退出中国市场之后,洗衣机产业就陷入了微增的态势。在普及率超高的状态下,新增房产需求与换新需求组成了洗衣机市场的主要购买力。然而房产市场高峰期一过,洗衣机市场又再次陷入只依靠换新来维系需求的状态。某洗涤电机企划负责人感慨道:“关键是洗衣机不像空调和冰箱有许多新的概念产生,至今吸引消费者的卖点与前些年相比并无太大差别,这让洗衣机的换新需求热情大大降低,目前洗衣机国内市场能够维持现状已经非常不错了。”

  因此,在房产市场没有起色的情况下,洗衣机产业上下游一致认为,2018年乃至更远的一段时间里,包括洗涤电机等在内的洗衣机产业将呈现规模滞涨的态势。

  在这一态势中,主流企业格局基本稳定。洗涤电机规模龙头企业威灵电机方面表示,2017年,威灵洗涤电机实现总产量2800万台,2018年前4个月产销量同比增长5.5%,鉴于全球洗涤电机市场的滞涨甚至萎缩局面,威灵的市场份额有望提高。京马电机在上年此时由其总经理朱中杰提出“三年翻三番”的发力目标后,在洗涤电机市场持续发力,在2017年实现产量突破900万台的情况下,2018年有望突破1000万台大关,2018年前4个月,京马电机产量同比增速超过20%。南洋电机在经历了2017年的调整后,2018年开始发力,前4个月实现总产量超过300万台,全年将冲击800万台产量的目标。

  章丘海尔经过卧龙收购之后,仍然在调整产品结构以及生产线布局。2018年海尔电机出口类产品生产线正调整至越南,在此切换过程中,海尔洗涤电机出口呈现同比下滑态势,但内销仍在结构调整中有所增长。

  近年来在家电上游领域动作极其频繁的尼得科,在洗涤电机领域深化转型,在2017年实现总销量600万台的基础上,2018年计划实现800万台的总产量。

  此外,三江、伟康等电机企业的规模均同行业状态一样,不温不火,力争保持平稳态势。值得一提的是,洗衣机市场格局有微小变动但不足以影响全盘,因此洗涤电机的供应格局也基本稳定,总体产能规模也基本没有扩张。

  值得一提的是,前述企业在战略调整过程中,直流化升级均是战略转型的核心地位。

  

直流仍是不二选择

  虽然洗衣机产业规模滞涨,但随着消费升级趋势愈演愈烈,也随着新国标的正式实施,市场对洗衣机的噪声、能效、洗净度、振动等均提出了更高的要求。对洗涤电机行业来说,向噪声更低、振动更小、精度更高、能效更好的直流无刷变频电机转型,已是必由之路。

  带头大哥威灵电机明确表示,直流电机的改造是重中之重,但即使如此,目前威灵的直流电机产能仍受限。据悉,威灵目前以BLDC为主的直流电机占总销量的15%,并同比增长80%。威灵方面认为,虽然威灵曾是滚筒串激电机市场的龙头老大,但洗衣机行业需求在发生巨变,转型BLDC直流电机的速度还要加快。

  卧龙电机方面则称,从2016年投产之后,目前章丘海尔已经实现了直流电机400万台的年产能规模,并已累计销售直流电机400万台。

  据尼得科方面介绍,尼得科集团目前对旗下各个公司的直流电机改造均提出具体要求,希望全面转型为直流电机的供货商。因此,尼得科洗涤电机目前将1000万台年产能中的600万台设为直流电机生产线。

  卧龙电机有关技术负责人明确表示,目前,中国洗涤直流无刷电机产能不足。以卧龙为例,随着不断地进行技改,滚筒传统的串激电机生产线将继续减人、提效并减量,在总产能不变的情况下,要加大直流无刷产品的结构占比。

  尼得科有关负责人也称,尼得科今后将持续改造并加大直流电机的采购力度。在中国国内洗涤电机整体销售萎靡的情况下,BLDC等直流无刷电机已成为行业亮点。该人士认为,曾经规模最大的感应电机销量目前已不足整体的10%,三相变频产品也正在被逐渐边缘化。

  值得一提的是,在越来越大比重地出产直流无刷电机产品后,BLDC与DD电机用于滚筒洗衣机究竟孰优孰劣仍然没有答案。目前,海尔与LG持续为DD直驱洗衣机呐喊,而包括博西家电在内的其余洗衣机阵营则支持BLDC。这也导致目前洗涤电机市场基本倾向于BLDC的局面,毕竟斐雪派克与LG的电机厂分别供应其东家的DD直驱电机。

  直到目前,BLDC与DD直驱究竟谁能更胜一筹仍无定论。从主流电机企业来说,BLDC应是主流,但凭借海尔在洗衣机市场的影响力,DD直驱仍有可能出现消费热点。对此,某洗涤电机企业技术带头人表示,应对这种彷徨局面,只有“两手抓两手都要硬”——一方面,储备DD直驱电机的配套技术;另一方面,加紧研发新一代BLDC电机,使其在噪声上接近DD电机的水平,而在成本上则远优于DD电机。

  对于用于波轮洗衣机的直流电机DDM,目前全行业已一致认为,其就是替代传统感应电机的最佳方案。

  随着直流无刷变频电机的持续上量,直流电机的控制技术也成为重要的销售卖点。在洗衣机智能感知成为市场卖点的情况下,产品的感知技术与电机控制就成为智能洗衣机发展的关键要素。某电机企业负责人表示,目前一些洗衣机整机厂希望自己研发电控板并集成多种感应技术,但直流电机的电控技术在电机企业研发得更深。该人士判断,在未来一段时间内,行业里将因为电机企业与整机企业在这方面的分歧而热闹起来。

  在直流成必然趋势之外,洗涤电机的研发方面简单明确。以威灵电机为例,威灵方面介绍称,目前威灵主推的洗涤电机产品具有高性价比、高效、静音、智能等优势及特点,总的来说契合市场目前的消费需求。威灵将推进产品的持续创新和技术的快速迭代以满足市场消费需求,针对传统市场则以高性价比、小型化切入满足下游需求;而针对高端市场则以超高效、超静音及智能化方向布局发展,这也符合整个家电行业趋向智能化的发展潮流。

  事实上,威灵的研发方向极具针对性,基本代表了整个洗涤电机的研发突破战略。对于颇显萎靡的低增长时代,很多洗涤电机企业对2018年持“悲观态度”,在这种预期之下,如何通过研发来降低成本的同时提高产品性能、如何通过自动化生产线改造来增加生产效率和人均产出、如何规划并加大力度改造直流电机生产线,已是洗涤电机的行业课题——唯有如此,才能在规模滞涨的年代,增加利润水平,成功转型推动洗衣机整机的技术革新。

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